Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, ya podemos ir dando por cerrado otro año en la vida de los operadores de telecomunicaciones y tener una visión más global de cómo han evolucionado los principales grupos, agrupando los datos anuales y comparando los resultados de los últimos cuatro años.
De los tres operadores tradicionales, Movistar ha sido el mejor parado, con resultados positivos en fibra y móvil. Sin embargo, ha sido un mal año para Vodafone y Orange en banda ancha fija, mientras que en móvil Vodafone ha arrasado y Orange se ha estancado. Los protagonistas han vuelto a ser los OMVs independientes, con Digi a la cabeza, que continúa restando gran parte del éxito que tuvo MásMóvil en su momento.
En cuanto al top tres de operadores que más crecieron en 2023, en fibra encontramos a Digi (397k), MásMóvil (124k) y Movistar (82k), mientras que en móvil destacaron Digi (654k), MásMóvil (521k) y Vodafone (317k). Veámoslo con más detalle.
Digi arrebató el liderazgo en portabilidad móvil a MásMóvil
Antes de centrarnos en los datos de ganancia neta total, en los que se hacen notar los efectos que también provocan las altas nuevas y bajas de líneas, hacemos una mención especial a los resultados de portabilidad que los operadores han acumulado a lo largo de todo el 2023, ya que aportan una visión más realista de las preferencias de los usuarios.
Del total de números móviles que cambiaron de operador durante 2022, el 82% acabó decantándose por Digi, el 13% por otros OMVs independientes, y el 1% restante optaron por el Grupo MásMóvil. Quienes perdieron esas líneas pertenecían un 67% a Vodafone, el 25% a Orange y el 8% de Movistar.
Digi lidera el grupo de OMVs independientes y el mercado
El grupo de operadores independientes vuelve a liderar con fuerza tras no haber sido despojado de ninguna de sus marcas mediante la compra por parte de uno de los grandes grupos en 2023. Y dentro de ellos, Digi ha tenido una presencia que ha arrasado.
En 2023, Digi ha sumado más de 654.000 líneas móviles y 397.000 líneas de banda ancha fija, lo que supone el 76% y 74% respectivamente del volumen total de operadores independientes.
El conjunto que engloba a todos las marcas independientes ha sumado a lo largo de 2023 un total de 864.718 líneas móviles, y 538.231 líneas de banda ancha. Su mejor cifra histórica, y que les posiciona por delante del Grupo MásMóvil. Concretamente, los OMVs han ganado cerca del doble de líneas móviles y cinco veces más líneas de banda ancha que su rival.
MásMóvil pierde el trono, pero goza de buena salud
El Grupo que a lo largo de estos años ha aglutinado marcas como MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Virgin telco, Euskaltel, Lycamobile, Lebara, llamaya, Ahí+, Hits mobile y Oceans, y que ha venido liderando la ganancia neta de líneas durante los últimos años, ha pasado a un segundo plano, aunque sigue creciendo de manera envidiable.
Con un mercado repartido principalmente entre cuatro operadores, y con MásMóvil alcanzando un volumen a la altura de sus rivales, es normal que el ritmo de crecimiento se frene tal y como se refleja en la gráfica, porque cada vez quedan menos usuarios que captar de la competencia.
Pero MásMóvil continúa haciéndose grande, sumando el último año más de medio millón de líneas móviles, y 124.000 líneas de banda ancha fija.
Orange, entre el batacazo en banda ancha y el aprobado en móvil
Orange repite con una sensación agridulce sensación en la que la líneas móviles recen muy ligeramente, mientras que en banda ancha sigue cosechando cifras negativas cercanas a su peor registro histórico.
Vodafone mantiene la mejora en móvil, pero la banda ancha fijase le resiste mucho
Después de unos duros años tras el abandono del fútbol y su ligera recuperación posterior, Vodafone sigue sin levantar cabeza en banda ancha fija, y ha alcanzado su peor registro histórico tras perder más de 174.000 líneas.
Por el contrario, la mejora en líneas móviles se afianza por tercer año consecutivo y Vodafone consiguió ganar 317.000 líneas, que son un 65% de lo que ha ganado MásMóvil, pero mucho más que Movistar y Orange.
Movistar resurge
Ser el operador más grande también te posiciona como el operador que más líneas puede perder. Y así ha sido durante los últimos años, pero no en 2023, que ha seguido mejorando la tendencia del año anterior y acabó ganando tanto líneas móviles como de banda ancha.
En concreto, Movistar ha sumado 125.000 líneas móviles (cuatro veces menos que MásMóvil) y 82.000 líneas de banda ancha (que son dos terceras partes de lo conseguido por MásMóvil).
Así ha sido la evolución durante los últimos siete años
En una visión más global, las cuotas de mercado nos ayudarán a ver otro enfoque de cómo han evolucionado las principales marcas.
- En evolución de líneas móviles, Yoigo ha sido el único que ha ampliado su cuota de mercado en 12,7 puntos porcentuales durante los últimos siete años, mientras que Movistar ha perdido 2,9 puntos, Orange ha perdido 5,8 puntos, Vodafone ha perdido 3,7 puntos y los OMVs independientes han perdido 0,1 puntos.
- En evolución de líneas de banda ancha fija, Yoigo ha conseguido hacerse con el 18,9% de cuota de mercado en siete años y Digi con el 7,9%. Vodafone ha perdido 6,5 puntos, Orange ha perdido 6,2 puntos y Movistar ha perdido 9,7 puntos.
Más información | CNMC.
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