Pierden cuota de mercado, pero mantienen los ingresos minoristas: así cerró 2021 para Movistar, Orange y Vodafone

El año 2020, marcado por la pandemia y la inversión en 5G, se cerró para los operadores con una caída del 6,3% en los ingresos minoristas del sector. Se situaron por debajo de los 24 mil millones de euros, tras seis años en torno a los 25 mil millones de euros. Los ingresos mayoristas también descendieron provocando que la facturación global del sector cayera un 4,8% respecto a 2019.

Ahora, la CNMC ha publicado los datos correspondientes a 2021, que constatan, por un lado, la estabilización de la facturación minorista, y por otro, el aumento de los ingresos mayoristas. Todo ello acompañado de una reducción de la cuota de mercado conjunta de los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange) que corrobora los datos vistos en la evolución de líneas del año pasado.

Sólo MásMóvil crece gracias a Euskaltel

El año 2021, con datos no consolidados agregando los cuatro trimestres, cerró con unos ingresos minoristas muy similares a los de 2020, mientras que los correspondientes a servicios prestados entre operadores (ingresos mayoristas) crecieron un 3%.

Si nos fijamos en el cuarto trimestre de 2021, vemos que los ingresos de los servicios minoristas sumaron 6.136 millones de euros, lo que supone un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange) acapararon en el último trimestre del año el 73,3% de los ingresos minoristas del sector, porcentaje muy similar al del mismo periodo de 2020.

La cuota del Grupo MásMóvil por ingresos procedentes de cliente final rozó el 11% tras la adquisición de Euskaltel en agosto de 2021, mientras que las cuotas de los tres principales operadores, por separado, fueron similares a las del cuarto trimestre de 2020.

La fibra continúa su ascenso imparable

A cierre de 2021, el total de accesos instalados NGA o de acceso a redes de nueva generación llegó a los 74,3 millones de accesos, casi un 10% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar (FTTH), con 64,3 millones de accesos desplegados, 7,3 millones más que el año anterior.

A finales de 2021, el 78,9% del total de líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,4 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior fueron 14,8 millones, lo que representa 1,1 millones más que en diciembre de 2020. Y de esos 14,8 millones de líneas, el 98,3% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

En diciembre de 2021, el 77,8% de las líneas de banda ancha fija pertenecía a los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange), lo que supone una caída de casi 4 puntos porcentuales respecto a hace un año.

Como vemos en la gráfica, a partir del tercer trimestre de 2021 y tras la adquisición del Grupo Euskaltel, el Grupo MásMóvil incluye los datos de MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Xtra Telecom y Euskaltel; este último, a su vez, suma también los de R y TeleCable. Por su parte, Vodafone incluye los datos de Ono, y Orange los de Jazztel y Suma Mobile.

Si nos fijamos en las líneas móviles, sumaron 56,8 millones, el 87% de todas ellas con conexión a Internet (49,4 millones). El 72,7% de las líneas móviles pertenecían a los tres principales operadores, lo que supone casi 2 puntos porcentuales menos que hace un año. El total de paquetes cuádruples y quíntuples, por su parte, se mantuvo en 12,5 millones.