A Vodafone España le han salido muchas novias desde que allá por el mes de mayo la empresa matriz la declarase en 'revisión estratégica', un eufemismo para el estudio de una posible venta, fusión o asociación tras ser degradada a principios de este año de unidad independiente a integrarse en el clúster de Europa. Pero si hay empresa confirmada para llevar a cabo la adquisición de la filial española, esa es Zegona: los rumores se han sucedido en las últimas horas y la compra parece estar en un estado tan avanzado que podría oficializarse mañana lunes. ¿Total o parcial? Aquí ya hay diferentes versiones.
La venta de Vodafone España: una cuestión de horas con muchas incógnitas
Bloomberg publicaba durante la tarde de ayer sábado que el fondo británico Zegona ya habría conseguido aproximadamente unos 5.1000 millones de euros para la compra del 100% de Vodafone España, ejecutados mediante deuda. La operación estaría tan avanzada que sería cuestión de horas, adelantando que el anuncio oficial de la operación llegaría este lunes.
Sin embargo, desde Cinco Días detallan que Vodafone estaría a punto de vender una participación de al menos el 50% de su filial española, asegurando además que la información estaría confirmada por el propio medio de economía de El País. En Xataka también hemos contactado con Vodafone España para solicitar más información y actualizaremos cuando obtengamos respuesta.
En cualquier caso, cuando Zegona hizo público que se encontraba en fase de negociación por Vodafone España, sus acciones quedaron suspendidas de cotización en la Bolsa de Londres. En ese momento el grupo matizó que estaba en fase de búsqueda de financiación bancaria, indicando que la operación estaba sujeta a una due diligence y a la captación de los fondos para la compra.
Zegona invitaba a la cautela en un comunicado ya que 'no hay certeza de que se lleve a cabo, ni en cuanto a los términos finales'. En El Confidencial detallan que la operación se encuentra en un punto crítico y que de hecho todavía no se pueden descartar otros pretendientes, ya que la empresa matriz de Vodafone podría tratar de encontrar ofertas mejores de otros interesados, según fuentes del sector a las que apunta Expansión.
Sin ir más lejos, se menciona a RJJ Capital, que la semana pasada salió a la palestra como posible candidato para la adquisición Vodafone España y algo más que interés: también tendría la financiación para acometer la operación. Así, en estas hipotéticas últimas horas la firma de capital de riesgo asiática estaría tratando de convencer a Vodafone para llevarse al gato al agua con la oferta definitiva.
Margherita Della Valle, CEO del Grupo Vodafone
¿Quién es Zegona?
Fundada por los antiguos directivos de Virgin Media Eamonn O'Hare y Robart Samuelson, Zegona es un fondo británico que tiene como principal objetivo de comprar compañías de telecomunicaciones europeas para hacerlas crecer y después venderlas para obtener beneficios.
De materializarse la operación entre Zegona y Vodafone España (ya sea total o parcialmente), esta no sería la primera incursión del fondo británico en el sector de telecomunicaciones español, si bien allá por el 2015 cerró la adquisición de Telecable por 640 millones de euros. Dos años después, la vendió a Euskaltel por 700 millones aunque conservando el 15% de sus acciones. No obstante, desde que MásMóvil adquirió Euskaltel por 2.000 millones de euros, ya no forma parte del grupo.
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